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恒大地产公布300亿战投用途 回A方案或下月13号前公布

2017-3-1 17:14:43

来源:证券时报

今日早间,中国恒大(0333.HK)披露了关于恒大地产引进300亿元战投事项的正式通函,较1月初协议签署之时的公告,通函更为完善,增加了战投资金用途,120亿元将被用于偿还恒大地产的债务,120亿元用于收购新项目,60亿元用于补充一般运营资金。

恒大亦在通函中重申,不排除在不久的将来向恒大地产引进更多投资者。

另一方面,恒大地产回A的重组对象深深房(000029.SZ)和往常一样,每隔5个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,公司、控股股东深投控及对手积极推进重大资产重组的各项工作,公司重组尽职调查、审计、 评估等相关工作正在按计划推进。

深深房首次停牌日为2016914日,930日转入重大资产重组事项继续停牌,1010日与恒大方面签署了《关于重组上市的合作协议》的公告。停牌满3个月前,深深房召开了临时股东大会,审议通过了继续停牌的方案,同时承诺,公司股票继续停牌时间不超过3个月,累计不超过6个月。

按照该承诺,深深房最晚停牌至2017313日。如一切顺利,需在313日之前,披露与恒大的重大资产重组预案。

回顾之间公告,去年103日,深深房、深投控、恒大地产、凯隆置业(恒大地产控股股东)签署了《关于重组上市的合作协议》,深深房以发行A股股份及或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。交易完成后,凯隆置业将成为深深房的控股股东。

根据当时的土地储备和开发情况,恒大地产未来三年(2017-2019年)预期合约销售额分别约为4500亿元、5000亿元、5500亿元,对应的预期净利润分别约为243亿元、308亿元、337亿元。凯隆置业因此做出业绩承诺,恒大地产未来三年的累计净利润约为888亿元。

各方同时约定,在正式协议签署前,恒大地产可引入总额约300亿元的战略投资者。

今年12日,恒大地产宣布完成300亿元战投的引入工作。战略投资者共8家,其中中信聚恒、广田投资、华建控股(华超置业附属公司)分别认购50亿元,各占增资后恒大地产2.19%股份;中融鼎兴、山东高速(6.900, 0.00, 0.00%)集团、睿灿投资、美投、广东唯美5家机构分别认购30亿元,各占增资后恒大地产股份1.32%

此次战略投资引入完成后,凯隆置业持有恒大地产的股权比例降低至86.84%。据此计算,恒大地产的投后估值为2279.64亿元。

根据投资协议,凯隆置业及恒大地产已向投资者承诺,恒大地产2017-2019年度的净利润将分别不低于243亿元、308亿元、337亿元。这和恒大地产此前与深深房签订《重组上市协议》中的承诺业绩一致。

此外,恒大地产还承诺将履约承诺期间每一年度净利润的最少60%分派予其股东。

投资协议还规定,若恒大地产与深深房的重组上市协议未能在2020131日之前完成,战略投资者将有权利要求凯隆置业以原有投资成本回购所持股权,或者由凯隆置业无偿向战略投资者转让部分恒大地产股份,转让比例为战略投资者所持股份的50%